СпойлерыК своему ужасу Уилл обнаруживает, что (благодяря частному пожертвованию) бывший тренер "Vocal Adrenaline" Шелби Коркоран была нанята для руководства над вторым хоровым кружком в МакКинли. В то время как и Уилл и Шелби хорошо относятся к предстоящей конкуренции, все же есть ученики, которые абсолютно не рады возвращению Шелби в их город.
Бриттани руководит кампанией Курта на выборах в президенты класса, но он волнуется, что ее стратегия может быть слишком односторонней, а также проходит прослушивание для участия в школьной постановке "West Side Story", режиссерами которой выстпают Арти, Эмма и Тренер Бист.
Стараясь наладить отношения, Шелби дает своей биологической дочери Рейчел несколько разумных советов по карьере. Тем временем, прослушивания на мужскую роль в постановке вклиниваются в отношения между Куртом и Блэйном, накаливая их.